Test: Nejkvalitnější poradce mají Broker Consulting

"Test prováděli testeři ve věku nad 30 let, kteří řešili reálné finanční potřeby svých rodin. Ti přišli na schůzky s nějakým konkrétním požadavkem a snažili se získat finanční plán, který by jejich požadavek splnil a pomohl jejich financím," uvedl na serveru Měšec.cz Martin Viktora, který test inicioval.

Podle zástupců Měšce test prokázal, že kvalita finančních poradců je značně kolísavá, ale existují značky, na které je možné se s velkou pravděpodobností spolehnout, protože mají nastavený standardizovaný a klientsky orientovaný způsob práce svých poradců.

Během testu se uskutečnilo více než 60 schůzek s 27 poradci v Praze, Plzni, Liberci a Brně. Laičtí hodnotitelé posuzovali vstřícnost poradců, úroveň schůzek, srozumitelnosti jednání a nabídky. Odborníci pak bodovali řešení finančního plánu, který poradci testerům nabídli. V odborné porotě zasedli zástupci médií iDnes.cz, Měšec.cz, Poradci-sobe.cz, E-konzultant.cz a zástupce společnosti KFP.

"Ukazuje se, že celý trh zkvalitňuje služby pro klienty, které v hodnocení laiků i odborné poroty překonávají služby bank. Před čtyřmi pěti lety dopadaly mystery testy pro finanční poradce celkově hůře než současný test. V současné době navíc v Broker Consulting zavádíme kvalitativní bonusy pro naše konzultanty a manažery. Naši klienti tuto změnu oceňují," uvedl ředitel pro komunikaci Broker Consulting Jan Lener.

Hodnotitelé rozdávali známky jako ve škole. Broker Consulting dostal jedna mínus, Partners a AWD chvalitebnou. Trojku dali hodnotitelé společnostem Fincentrum a SMS. Podprůměrný výkon pak podle laické veřejnosti podala OVB, jedna z největších poradenských společností v Česku. Její poradci si z testu odnesli vysvědčení s celkovou známkou tři minus. Obdobnou známku dostali také poradci bank.

zdroj: iDnes.cz

Autor: ČTK
www.ctk.cz